中阳期货财经APP获悉，8月2日，受全球半导体产业竞赛已经开启消息影响，A股半导体板块快速反弹 ，截至发稿，大港股份(002077.SZ)上演“地天板”， 北方华创(002371.SZ)、斯达半导(603290.SH)、天岳先进(688234.SH)、芯源微(688037.SH)、中微公司(688012.SH)等股拉升上涨。
国融证券研报指：全球半导体产业竞赛已经开启，半导体制造和设备公司有望长期受益。美国“芯片法案”落地，将加剧全球半导体产业逆全球化发展，有望刺激中国半导体行业加快国产化进程。根据ICInsights数据，2021年总部位于中国大陆的半导体企业芯片产值达123亿美元，在大陆1865亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口超15倍，对比2021年国内12寸芯片产能约为58万片/月，预计2025年将达到154万片/月，产能有望增长超1.7倍。在晶圆厂产能投建中，投资占比最大的是设备购置，约占80%左右，国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前，国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，国产替代持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。
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