【今日头条】
最高43℃！浙江三门等地高温破历史纪录！
一轮大范围超长待机版高温正在影响我国。7月21日以来，浙江、福建多地气温突破40℃，有的地方甚至还打破了最高气温的历史纪录。
据中国天气网气象分析师石妍提醒，在上一轮高温过程中，四川、浙江、江苏等地有多人确诊热射病，并出现因此死亡的案例。而本轮高温过程南方大部依然是高温叠加高湿，福州、杭州、上海等地最高气温均可能达到40℃，最低气温也普遍接近30℃，全天候“上蒸下煮”的感觉非常明显。
6月以来部分地区经历持续高温天气，叠加多地复产复工推进，用电负荷快速提升。6月西北电网最大用电负荷多次创历史新高;华北电网最大用电负荷创入夏以来新高;其中，甘肃、陕西、河南等地电网最大负荷创历史新高。国泰证券表示，电网多措并举将一定程度满足负荷需求，但充分发挥火电调峰保供职能，仍是保障电网安全运行和电力可靠供应的兜底选项。涉及相关港股包括：华能国际(00902)、大唐发电(00991)、中国电力(02380)、华电国际(01071)、中广核电力(01816)、华润电力(00836)等。
中国银河证券发布研究报告称，受高温天气驱动，零售端数据已有所改善，后续有望传导至出货端。此外，近期原材料价格压力趋缓、人民币兑美元贬值，叠加厂商持续对产品进行提价，行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多，估值处于近五年较低位置，安全边际较高，涉及相关港股包括海尔智家(06690)、海信家电(00921)。
【大势展望】
上周五美股三大指数集体收跌
上周五美股截至收盘，道指跌137.61点，跌幅0.43%，报31899.29点；纳指跌225.497点，跌幅为1.87%，报11834.11点；标普500指数跌37.32点，跌幅为0.93%，报3961.63点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20421点，较香港收市跌187.96点或0.92%。Snap糟糕的Q2业绩拖累了美股社交媒体板块，也给科技股带来了压力。
【热点前瞻】
盛宝首席经济学家：原油可能再冲120美元
盛宝银行首席经济学家雅各布森认为全球经济正在放缓，但衰退担忧的定价有点过头，大宗商品开始具有基本面价值，而欧洲能源危机的风险不容忽视。他预计，第三季度国际油价的高点将出现在110~120美元。事实上，有关价格上限计划的设计和执行都很糟糕。解决油价的关键应该专注于获得更多供应，而不是限制自由市场。涉及相关港股包括“三桶油”及油服类板块。
专家称中国暴发猴痘风险不大
7月23日，世界卫生组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”，至此猴痘疫情警报已提高至最高级别预警。对此，四川大学华西医院感染科副主任刘焱斌表示，“世界卫生组织认为猴痘疫情流行区域足够广泛，病例足够多才宣布的，自新冠以来，可能世界卫生组织对传染疾病的预警阈值也放得比较松，但是中国的暴发风险不大。”此外，刘焱斌表示，对于猴痘，国人不必恐慌。“我们防控新冠的同时，很多防控措施都很精准科学，某种程度上，其实也是对猴痘的预防。”
世卫组织建议有能力的国家提高猴痘检测剂、疫苗或药物的生产和供应，并与世卫合作分配这些资源，最大效力地阻止该病毒在全球范围内传播。留意港股生物医药板块市场表现。
荣耀CEO赵明：荣耀团队已撤出印度
日前，荣耀CEO赵明接受采访时表示，荣耀几年前就在印度有团队和经营了很长时间，后来由于“众所周知的原因”荣耀印度团队撤出了，目前荣耀在印度仍有合作伙伴，并开启了相关业务，同时印度市场保持了盈利，未来荣耀会采取非常稳妥的方式在印度市场开展业务。7月份最新统计，海外投资者今年撤出该国股市的资金高达280亿美元，创下纪录高点。港股手机产业链板块有压力。
【个股点晴】
东江环保(00895）：市场聚焦电池回收 危废龙头未来可期
7月21日宁德时代董事长曾毓群在举办的世界动力电池大会上表示，矿产资源并非产业发展的瓶颈。电池里面绝大部分材料都是可以循环利用，公司的邦普循环，对镍钴锰的回收率已经达到了 99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上。宁德时代2015年收购广东邦普循环，并斥资320亿元投建邦普一体化动力电池回收项目，主要目的在于“掘金”废旧动力电池，已经在2021年12月初正式开工建设。
2021年财政部、商务部四部门联合印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，其中明确：到2023年报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%。汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。
近期，生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出要推进退役动力电池回收利用。国家能源署曾预测，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿。电池回收已经成为一个新的爆发行业！
东江环保公司主营业务为工业废物回收与工业废物处理。2021年，东江环保以人民币4.29亿元的代价向卖方收购郴州雄风环保科技70%的股权。雄风环保主要从事工业固体废物和危险固体废物的回收、处置及利用，稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售。
南方锰业(01091）：或成国内锰矿限产的受益者
2022年7月22日，中国铁合金工业协会锰系专业委员会称，铁合金工业协会锰系专业委员会召集全国40余家锰系会员单位7月22日上午紧急召开了视频会议，会议达成如下决议：1、从即日起，严格限、减产60%以上；2、最大程度地减少外矿采购，避免高矿价带来的风险；3、全行业做好3年过苦日子、难日子的准备，苦练内功，降低成本。
南方锰业在国内和海外均有锰矿资源，此外还拥有汇元锰业及大新电解二氧化锰工厂，合共每年总年产能达15万吨，是国内最大电解二氧化锰制造商。
国内锰矿限产利好境外锰价。南方锰业加蓬矿区2021年收入明显放量，电解金属锰及合金材料生产业务作为核心业务，保持稳健的增长水平，近三年复合增速为17.63%。该公司顺应电动汽车行业的高速发展，大力拓展电池材料业务，2021年收入增长了82.35%，此外该公司恢复锰矿等商品贸易，使得该业务大幅提升22.24倍。
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